1
ÉVALUATION DE VOTRE SITUATION ACTUELLE
- Utilisation du processus de planification financière
- Mise à jour du bilan financier
- Élaboration d’un budget mensuel
- Évaluation de la tolérance aux risques
2
DÉTERMINATION DE VOS OBJECTIFS
- Projets à réaliser à court, moyen et long terme
- Achats futurs à planifier
3
ANALYSE DES INFORMATIONS
- Établissement d’une planification équilibrée entre l’accumulation de liquidités et la protection du revenu
- Sélection des outils financiers adéquats pour atteindre les objectifs fixés
4
RECOMMANDATIONS / SOLUTIONS
- Déterminer les meilleurs scénarios possible pour le client
- Choix et flexibilité du programme
5
ACTION / APPLICATION
- Mise en application du plan proposé
6
SERVICES / SOUTIEN
- Suivis automatiques réguliers en fonction de l’évolution de la situation financière du client et de ses objectifs
