Sommet Groupe Financier
Services financiers personnalisés
Sommet Groupe Financier est un cabinet de professionnels de la finance passionnés et compétents ayant une vaste expérience auprès des professionnels de la santé et des entrepreneurs.
Notre objectif est d'offrir un service de première classe en accompagnant nos clients à chaque étape de leur vie afin d’accroître leur patrimoine et de les aider à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.
SOMMET, UNE ÉQUIPE DE CONFIANCE
Travaillons ensemble
Nous déterminerons avec vous comment réaliser vos projets à court, moyen et long terme
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Services financiers aux particuliers
Une gestion intelligente de vos biens et vos projets
Témoignages
Qu'est-ce que nos clients disent à propos de nous ?
« Je connais Jean depuis déjà 10 ans. Il est un conseiller hors pair. Il fait preuve d’une écoute, d’une patience et d’un professionnalisme extraordinaire. J’apprécie grandement sa disponibilité et tout le soin qu’il met à offrir le meilleur à sa clientèle. C’est un conseiller digne de confiance. »
Dre Valérie Grondin ophtalmologiste« J'apprécie particulièrement son approche individualisée. Avec Stéphane, il n'y a pas de "one size fits all", il n'y a que le "size" dont son client a besoin. »
Dr Pierre-Luc Dazé médecin de famille« Avant de rencontrer Stéphane, nous étions méfiants envers les conseillers financiers. Il a su nous mettre en confiance par sa façon d'être ; à l'écoute, toujours disponible, ouvert. Il nous a accompagnés dans les grandes étapes de notre vie et nous comptons sur lui pour les défis à venir. »
Dre Ychelle Fortier médecin de famille Dr Jean-François Lefebvre dentiste« Il est difficile de rencontrer des gens de confiance, honnêtes et doués dans leur domaine. Jean et son équipe possèdent toutes ces qualités, ce qui nous permet d’entretenir une relation sincère et loyale à travers les années. »
Dr Guillaume Tremblay parodontiste Dre Catherine Normand dentiste« Je fais 100% confiance à Stéphane et son équipe. »
Dre Francine Albert prosthodontiste« Jean et l’équipe de Sommet Groupe Financier m’accompagnent dans mes décisions depuis plus de 15 ans. Nos rencontres sont authentiques et amicales ; j’ai le sentiment sécurisant d’être épaulée vers mon succès personnel et professionnel. Jean connaît parfaitement ma réalité de vie et c’est avec compétence et efficacité qu’il m’oriente vers les meilleures stratégies. »
Dre Audrey Bernier dentiste« M. Roy et son équipe ont repris la gestion du dossier assurance vie et invalidité de notre entreprise. Comportant de nombreuses polices leur analyse du dossier et leurs recommandations ont permis de maximiser les protections en place tout en réduisant nos cotisations. Suite à l’ajout d’associés dans l’entreprise, ils nous ont accompagnés dans la mise en place des nouvelles couvertures en proposant des produits flexibles adaptés aux besoins de notre firme. »
Benoit Labelle vice-président - directeur général, JCB Entrepreneurs Généraux« Nous faisons confiance à Sommet Groupe Financier depuis plus de 8 ans. Leur personnel est compétent et sérieux. Nous trouvons leurs conseils judicieux et apprécions leur service personnalisé. »
Dr Jérôme Guimond chirurgien orthopédiste Dre Rosalie Lachance dentiste« Merci à toute l'équipe de Sommet Groupe Financier pour leur disponibilité exceptionnelle. Tous les membres de l'équipe sont souriants, aidants et communiquent avec nous de façon très personnalisée. Ils offrent un suivi rigoureux sur chacune de nos discussions. Merci pour votre beau travail ! »