Nos planificateurs et conseillers financiers

Formations
  • Planificateur financier IQPF, 1992
  • Conseiller en sécurité financière, 1987
  • Représentant en épargne collective, 1987
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, UQAM, 1987
Accomplissements
  • Plus de 35 ans d’expérience dans les services financiers
  • Incorporation d’un cabinet autonome en planification financière en janvier 2000
  • Implication sur différents conseils d’administrations (SCSP et Portage)
  • Arbitre international de water-polo de 1992 à 2016
  • Fier grand-papa
Formations
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2023
  • Planificateur financier IQPF, 2010
  • Conseiller en sécurité financière, 2008
  • Représentant en épargne collective, 2008
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), services financiers, UQAR, 2006
Accomplissements
  • Plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers
  • Membre de l’équipe canadienne de water-polo de 2004 à 2008
  • Participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008
Formations
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2023
  • Planificateur financier IQPF, 2017
  • Certificat en planification financière, UQAM, 2002
  • Conseiller en sécurité financière, 2001
  • Représentant en épargne collective, 2001
  • Certificat en architecture et construction de terrains de golf, Université de Guelph, 2000
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, UQO, 1999
Accomplissements
  • Plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers
  • Incorporation d’un cabinet autonome en planification financière en juillet 2012
  • Membre de l’Association des professionnels de golf du Canada (PGA) pendant 5 ans
  • Membre de l’alliance des moniteurs de ski du Canada et de la fédération des entraineurs de ski du Canada pendant plus de 15 ans
  • Impliqué dans plusieurs causes caritatives (24h Tremblant, Fondation Daniel Brière)
Formations
  • Baccalauréat en actuariat (B. Sc.), UQAM, 2014
  • Conseiller en sécurité financière, 2011
  • Représentant en épargne collective, 2011
Accomplissements
  • 13 ans d’expérience dans les services financiers
  • Membre de l’équipe du Québec de soccer 2005-2006
  • Récipiendaire du ballon d’or et soulier d’or au niveau élite du Québec de soccer en 2005
Formations
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), profil finance & international, Université Laval, 2014
  • Conseiller en sécurité financière, 2013
  • Représentant en épargne collective, 2013
Accomplissements
  • 11 ans d’expérience dans les services financiers
  • Membre de l’équipe championne de France au hockey sur glace, Division II, 2012-13
  • Capitaine de la toute première équipe de hockey Collégiale AAA, Dynamiques de Ste-Foy 2008-09
Formations
  • Conseillère en sécurité financière, 2004
  • Représentante en épargne collective, 2004
Accomplissements
  • Plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers
  • Impliquée dans son domaine: déléguée à la Chambre de la sécurité financière (CSF) pendant plusieurs années
  • Membre de différents réseaux de gens d’affaires importants de la Ville de Québec tels que Présidente d’un BNI et membre actif du cercle Kaizen
Formations
  • Certification en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire, 2018
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2017
  • Certification en conseil de placements avancés, 2014
  • Conseiller en sécurité financière, 2006
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2006
  • Représentant en épargne collective, 2005
  • Baccalauréat, Sciences politiques (Honours, Political Science), 2001
Accomplissements
  • 25 ans d’expérience dans les services financiers
  • Administrateur et bénévole pour l’Association de l’ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (WIAIH) depuis 2015.
Formations
  • Conseiller en sécurité financière, 2005
  • Représentant en épargne collective, 2005
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, UQO, 2004
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2023
Accomplissements
  • 20 ans d’expérience dans les services financiers
  • Directeur développement des affaires Financière Liberté 55 pendant 10 ans
  • Membre de l’équipe du Québec en ski acrobatique (Bosses) 1999-2000
  • Impliqué dans plusieurs causes caritatives (24h Tremblant, Fondation Daniel Brière)
Formations
  • Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2018
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2016
  • Conseillère en sécurité financière, 2013
  • Représentante en épargne collective, 2013
  • Baccalauréat en commerce (B. Comm.), Majeure en finance, Mineure en Économie, Concordia, 2014
Accomplissements
  • Plus de 10 ans d'expérience dans les services financiers
  • Vice-Présidente de l'Association des jeunes professionnels chinois (YCPA)
  • Participante à de multiples compétitions de danse sportive de 2003-2014
  • Semi-finaliste sur la série télévisée Canada's Got Talent en 2012
Formations
  • Conseiller en sécurité financière, 2023
  • Conseiller en placement (CCVM et Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)), 2022
  • Planificateur financier IQPF, 2021
  • Vienna University of Economics and Business, finance, 2018
  • Baccalauréat en finance de marché (bilingue), HEC Montréal, 2018
Accomplissements
  • 6 ans d’expérience dans les services financiers.
  • Passionné par la menuiserie et l’escalade.
Formations
  • Maîtrise en fiscalité, Université de Sherbrooke, en cours de réussite
  • Certification de spécialiste en investissement responsable RIS de l’Association pour l’investissement responsable RIA, 2021
  • Assurances et rentes collectives, 2020
  • Conseillère en sécurité financière, 2018
  • Représentante en investissement, 2018
  • Planificatrice financière IQPF, 2017
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Université Laval, 2017
Accomplissements
  • Plus de 5 ans d’expérience dans les services financiers.
  • Partenaire aux stratégies de dons planifiés pour l’Orchestre symphonique de Québec.
  • Administratrice de Sexplique, OBNL
  • Bénévole pour Nez Rouge
  • Impliquée dans plusieurs causes caritatives (24h Tremblant, Nez Rouge)
  • Bourse d’Excellence de la FSA, 2017
  • Bourse de l’IQPF, 2017
  • Bourse d’Excellence de l’Institut d’assurance du Canada, 2017
Formations
  • CFA niveau III complété, 2023
  • Conseiller en sécurité financière depuis 2021
  • Maîtrise en administration (M. Sc.), concentration finance, Université de Sherbrooke, 2021
  • Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), profil finance, Université Laval, 2019
Accomplissements
  • 4 ans d’expérience dans les services financiers
Formations
  • Certification de Spécialiste en investissement responsable RIS de l’Association pour l’investissement responsable RIA, 2020
  • Cours sur la planification financière, 2004
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2003
  • Conseiller en sécurité financière, 1999
  • Représentant en épargne collective, 1999
  • Étude en comptabilité HEC, 1980-1983
Accomplissements
  • 25 ans d’expérience dans les services financiers
  • Directeur VMBL cabinet de services financiers, 2009-2013
  • Conseiller en placement associé, 2003-2009

Équipe de soutien