Nos planificateurs et conseillers financiers
Formations
- Planificateur financier IQPF, 1992
- Conseiller en sécurité financière, 1987
- Représentant en épargne collective, 1987
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, UQAM, 1987
Accomplissements
- Plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers
- Incorporation d’un cabinet autonome en planification financière en janvier 2000
- Arbitre international de water-polo de 1992 à juin 2016
Formations
- Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2023
- Planificateur financier IQPF, 2010
- Conseiller en sécurité financière, 2008
- Représentant en épargne collective, 2008
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), services financiers, UQAR, 2006
Accomplissements
- Plus de 10 ans d’expérience dans les services financiers
- Membre de l’équipe canadienne de water-polo de 2004 à 2008
- Participation aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008
Formations
- Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2023
- Planificateur financier IQPF, 2017
- Certificat en planification financière, UQAM, 2002
- Conseiller en sécurité financière, 2001
- Représentant en épargne collective, 2001
- Certificat en architecture et construction de terrains de golf, Université de Guelph, 2000
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, UQO, 1999
Accomplissements
- 20 ans d’expérience dans les services financiers
- Incorporation d’un cabinet autonome en planification financière en juillet 2012
- Membre de l’Association des professionnels de golf du Canada (PGA) pendant 5 ans
- Membre de l’alliance des moniteurs de ski du Canada et de la fédération des entraineurs de ski du Canada pendant plus de 15 ans
- Impliqué dans plusieurs causes caritatives (24h Tremblant, Fondation Daniel Brière)
Formations
- Baccalauréat en actuariat (B. Sc.), UQAM, 2014
- Conseiller en sécurité financière, 2011
- Représentant en épargne collective, 2011
Accomplissements
- 10 ans d’expérience dans les services financiers
- Membre de l’équipe du Québec de soccer 2005-2006
- Récipiendaire du ballon d’or et soulier d’or au niveau élite du Québec de soccer en 2005
Formations
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), profil finance & international, Université Laval, 2014
- Conseiller en sécurité financière, 2013
- Représentant en épargne collective, 2013
Accomplissements
- Plus de 7 ans d’expérience dans les services financiers
- Membre de l’équipe championne de France au hockey sur glace, Division II, 2012-13
- Capitaine de la toute première équipe de hockey Collégiale AAA, Dynamiques de Ste-Foy 2008-09
Formations
- Conseillère en sécurité financière, 2004
- Représentante en épargne collective, 2004
Accomplissements
- Plus de 16 ans d’expérience dans les services financiers
- Impliquée dans son domaine: déléguée à la Chambre de la sécurité financière (CSF) pendant plusieurs années
- Membre de différents réseaux de gens d’affaires importants de la Ville de Québec tels que Présidente d’un BNI et membre actif du cercle Kaizen
Formations
- Certification en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire, 2018
- Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2017
- Certification en conseil de placements avancés, 2014
- Conseiller en sécurité financière, 2006
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2006
- Représentant en épargne collective, 2005
- Baccalauréat, Sciences politiques (Honours, Political Science), 2001
Accomplissements
- Près de 20 ans d’expérience dans les services financiers
- Membre actif du comité des communications du Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ), 2005-2015.
- Administrateur et bénévole pour l’Association de l’ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (WIAIH) depuis 2015.
Formations
- Conseiller en sécurité financière, 2005
- Représentant en épargne collective, 2005
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), option finance, UQO, 2004
Accomplissements
- 15 ans d’expérience dans les services financiers
- Directeur développement des affaires Financière Liberté 55 pendant 10 ans
- Membre de l’équipe du Québec en ski acrobatique (Bosses) 1999-2000
- Impliqué dans plusieurs causes caritatives (24h Tremblant, Fondation Daniel Brière)
Formations
- Gestionnaire de placements agréé (CIM), 2018
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2016
- Conseillère en sécurité financière, 2013
- Représentante en épargne collective, 2013
- Baccalauréat en commerce (B. Comm.), Majeure en finance, Mineure en Économie, Concordia, 2014
Accomplissements
- Plus de 8 ans d'expérience dans les services financiers
- Vice-Présidente de l'Association des jeunes professionnels chinois (YCPA)
- Participante à de multiples compétitions de danse sportive de 2003-2014
- Semi-finaliste sur la série télévisée Canada's Got Talent en 2012
Formations
- Conseiller en sécurité financière, 2023
- Conseiller en placement (CCVM et Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)), 2022
- Planificateur financier IQPF, 2021
- Vienna University of Economics and Business, finance, 2018
- Baccalauréat en finance de marché (bilingue), HEC Montréal, 2018
Accomplissements
- Plus de 6 ans d’expérience dans les services financiers.
- Passionné par la menuiserie et l’escalade.
Formations
- Maîtrise en fiscalité, Université de Sherbrooke, en cours de réussite
- Certification de spécialiste en investissement responsable RIS de l’Association pour l’investissement responsable RIA, 2021
- Assurances et rentes collectives, 2020
- Conseillère en sécurité financière, 2018
- Représentante en investissement, 2018
- Planificatrice financière IQPF, 2017
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Université Laval, 2017
Accomplissements
- Plus de 5 ans d’expérience dans les services financiers.
- Partenaire aux stratégies de dons planifiés pour l’Orchestre symphonique de Québec.
- Proche aidante
- Administratrice de Sexplique, OBNL
- Impliquée dans plusieurs causes caritatives (24h Tremblant, Nez Rouge)
- Bourse d’Excellence de la FSA, 2017
- Bourse de l’IQPF, 2017
- Bourse d’Excellence de l’Institut d’assurance du Canada, 2017
Formations
- Candidat CFA niveau III
- Conseiller en sécurité financière depuis 2021
- Maîtrise en administration (M. Sc.), concentration finance, Université de Sherbrooke, 2021
- Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), profil finance, Université Laval, 2019
Accomplissements
- 3 ans d’expérience dans les services financiers
Formations
- Certification de Spécialiste en investissement responsable RIS de l’Association pour l’investissement responsable RIA, 2020
- Cours sur la planification financière, 2004
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières, 2003
- Conseiller en sécurité financière, 1999
- Représentant en épargne collective, 1999
- Étude en comptabilité HEC, 1980-1983
Accomplissements
- Plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers
- Directeur VMBL cabinet de services financiers, 2009-2013
- Conseiller en placement associé, 2003-2009
Équipe de soutien
